داستانی از زندگی دیو و فرن که علیرغم سن بالایی که دارند در طول پیاده روی با سگ هایشان با یکدیگر آشنا می شوند و لحظه های شیرین و عاشقانه ای را رقم می زنند و ...

روایتی از دوران جوانی و روابط عاشقانه سالوادور دالی نقاش، لوئیس بونوئل فیلم‌ساز و فدریکو گارسیا لورکا نویسنده.

دیوید وایزمن یازده ساله و دیوانه ورزش کریکت است. او تمام تجهیزات را دارد اما هیچ مهارتی ندارد. وقتی یک خانواده جامائیکایی به خانه همسایه نقل مکان می‌کنند، پدر خانواده شروع به آموزش کریکت به دیوید می‌کند و به مادر دیوید نزدیک می‌شود. اما اینجا لندن دهه ۱۹۶۰ است و وقتی مردم محلی شروع به آزار و اذیت مهاجران جدید می‌کنند، دیوید باید بین همرنگ جماعت شدن یا ایستادگی در کنار دوستان جدیدش، یکی را انتخاب کند.

یک جوان یهودی در سال ۱۹۱۱ در ولز تلاش می‌کند با فروش خانه به خانه پارچه امرار معاش کند، اما برای این کار باید ملیت خود را پنهان نگه دارد. او در یکی از فروش‌هایش با زن جوان و باوقاری ملاقات می‌کند که پدری اراده‌گرا و برادری یهودستیز دارد. این دو عاشق یکدیگر می‌شوند و دختر باردار می‌شود، اما تازه در این زمان است که او از پیشینه قومی پسر باخبر می‌شود. با وقوع شورش‌های ضد یهودی، این دو مجبور به فرار و از یکدیگر جدا می‌شوند.